Peter er retarderet. Han er en outsider i forhold til sine jævnaldrende og lever i sit eget univers. Han tager i svømmebad sammen med sin mor og søster, men går rundt alene. Han møder en køn pige på sin egen alder og vil gerne i kontakt. Men hun er sammen med sine venner, og han er kejtet. Det bliver til en konflikt med hendes vennegruppe, som sender ham ud på det dybe vand - bogstavelig talt. Men selvom man er retarderet, kan man godt have succes.