Moskva i 1930’erne. En forfatter bliver censureret af den sovjetiske stat: hans roman forbydes, og premieren på hans nye skuespil aflyses. Fortvivlet begynder han at skrive en ny roman – en dristig satire, hvor djævelen ankommer til Moskva.
Moskva i 1930’erne. En forfatter bliver censureret af den sovjetiske stat: hans roman forbydes, og premieren på hans nye skuespil aflyses. Fortvivlet begynder han at skrive en ny roman – en dristig satire, hvor djævelen ankommer til Moskva.