Roys søn Alton besidder mystiske kræfter, som eftersøges af en gruppe religiøse ekstremister. De to tvinges til at flygte fra deres hjem og bliver til sidst jaget over hele landet, og også regeringen bliver indblandet. Roy risikerer alt for at hjælpe Alton med at finde sit mål, hvad det end kan være. Den kritikerroste instruktør Jeff Nichols udforsker kærlighedens lænker i denne overnaturlige og meget menneskelige film.