Woody Allen har denne gang skabt en række vanvittige historier, som udforsker nogle af de mest besværlige emner inden for sex: En kærlighedseliksir viser sig at være effektiv for en hofnar, der finder vejen til dronningens hjerte - men hun ville foretrække nøglen til sit kyskhedsbælte. Unaturlige handlinger, med en godmodig læge, der falder for et får med beslutningsangst. Jack Barry stiller 20 frække spørgsmål om fetichisme i et tosset tv-show. De absurde hændelser når et klimaks, da vi ser Tony Randall, Burt Reynolds og Woody Allen, som sædceller, der er lidt usikre på det der med ejakulationen.