Den opfindsomme nisse Bernard drømmer om at blive opfinder. Hidtil er det ikke gået så godt, og de andre nisser morer sig over hans fiaskoer. Da julemanden bliver kidnappet af den onde Neville Baddington og hans mindst lige så onde mor, ser Bernard en chance for at vise, hvad han kan. De to skurke vil afsløre, hvordan julemanden bærer sig ad med at dele alle julegaver ud i løbet af én nat, men det ved Bernard jo allerede...