Efter en frygtelig kamp ser en mand på, mens hans gode ven dør. Vennen dør med et ønske, at han skal opsøge kongen, den dødes far, for at underrette ham om hans død. Kongen ønsker, at han skal fortsætte sin tjeneste, men manden vil leve i fred. Da han leder efter et sted at trække sig tilbage til, redder han en smuk ung kvinde fra nogle soldater, og kvinden viser sig at være en heks...