Underfundig humor kombineres med skarp politisk satire i en fortælling om etableringen af et af verdens yngste demokratier. Bag filmen står instruktøren af den Oscar-nominerede SKOLEN VED VERDENS ENDE. Bhutan, 2006. Moderniseringen er endelig kommet! Bhutan bliver det allersidste land i verden, som får adgang til internet og fjernsyn, og nu er tiden inde til den største ændring af dem alle: Demokrati. For at oplyse befolkningen om, hvordan man afgiver sin stemme, organiserer myndighederne et prøve-valg, som befolkningen kan øve sig på. Men det viser sig hurtigt at være en større udfordring i et land med isolerede regioner, hvor borgerne ikke engang kender deres egen fødselsdato! Samtidig med de demokratiske bestræbelser, vandrer en mystisk munk igennem det fredfyldte bjerglandskab. Med sig har han et gevær over skulderen og en helt særlig mission til den store valgdag.