Et gribende portræt af Bhutans overgangsperiode i 2006. Som det sidste land i verden får Bhutan adgang til internet og fjernsyn – men den største ændring er indførelsen af demokrati. For at oplyse om, hvordan man skal stemme, vil myndighederne afholde et falsk valg. Men mange indbyggere kender ikke engang deres fødselsdato! Da en valgobservatør rejser til det der ydre, landlige Bhutan, opdager han, at en munk er ved at planlægge en mystisk ceremoni til valgdagen. Filmen er Bhutans officielle kandidat som Bedste International Film til Oscar 2024.