Alt, Clara ønsker sig, er nøglen til en æske, som indeholder en gave fra hendes døde mor. En gylden tråd leder hende til nøglen, men den forsvinder ind i en underlig, parallel verden. Der møder Clara soldaten Phillip, et folk mus og regenterne, som hersker over tre af verdenerne. For at få fat i nøglen skal Clara og Phillip tage til den ildevarslende fjerde verden.