I Tokyo under studenteroprøret i slutningen af 60’erne føler Watanabe sig fanget mellem sine følelser for to vidt forskellige kvinder: Veninden Naoko, som han længe har været forelsket i, men som er plaget af en barndomsvens selvmord og Midori, der sensuelt puster liv i Watanabes triste hverdag. I stedet for at glædes over de mange muligheder, der ligger for de studerendes fødder, overstrømmes Watanabe af en trist ensomhed over at skulle vælge en.