Denne Studio Ghibli film har fødderne solidt plantet på jorden, men det forhindrer den ikke i at være lige så rørende og poetisk, som studiets mere fantastiske historier. Vi følger en romance mellem knægten Matsuno og pigen Rikako, der netop er startet på hans skole. Hun er mystisk, stille og smuk. Matsuno bliver totalt betaget af pigen, men mens han kæmper for at tolke hendes blandede signaler, begynder hans venskab til hans bedste ven Morisaki at knage, da den anden dreng også viser sig at være interesseret i Rikako.