Kattekillingen Pelle Haleløs lever et herligt liv ude på landet sammen med Birgitta, pigen der elsker ham over alt andet i hele verden. Under et uvejr falder Pelle ned i en å, som fører ham alene hele vejen til den fremmede storby Uppsala. Der får han mange nye venner, men byen er også fuld af ubehagelige typer. Hvordan skal Pelle blive ved med at tro på, at man skal være sød mod alle? Rækker hans mod til, at han kan blive en helt? Og vil han nogensinde komme hjem til Birgitta igen?