En gruppe stærkt motiverede aktivister arbejder i årevis på at afsløre den nordiske pelsindustris sande ansigt. De sniger sig ind og tager billeder i hundredvis af pelsfarme. Når deres billeder publiceres, resulterer det gang på gang i mediefester og folkelig forargelse. Ikke desto mindre formår industrien altid at svare igen. Intet ændres. Det er nødvendigt med en ny tilgang. Psykolog Frank Nervik fortæller pelsindustrien, at han har planer om at blive pelsfarmer og beder om oplæring i faget. Nervik accepteres som en af deres egne og begynder at lære industriens forretningshemmeligheder at kende. Men, hvad ingen ved, er, at han undervejs filmer sin oplæring med skjult kamera.