En dramatisk, smuk og indsigtsfuld dokumentarfilm om unge mennesker i Rusland, der opfører sig på en måde, som kan give associationer til Tyskland i 30'erne. Filmen er tænkt som en følgedokumentarfilm om den 19-årige Masha, der arbejder sig op i den politiske elite i Rusland gennem ungdomsorganisationen Nashi, som er støttet direkte fra Kreml. Undervejs i optagelserne blev Masha imidlertid mindre tilgængelig for instruktøren, og det viste sig, at det var, fordi hun i virkeligheden begyndte at tvivle på det politiske projekt, hun var en del af. Historien fortælles derfor nu af den unge Putin-kritiske journalist Oleg Kashin. Masha og Olegs historie væves smukt sammen i et venskab, men også i et dramatisk sammenstød, hvor Oleg næsten bliver slået ihjel af nogle af de mere ekstreme Nashi-tilhængere.