I 1976 flytter ægteparret Daphne og Darcy Davenport, som begge er musikere, ud på landet i Wales for at færdiggøre deres seneste album. Mens han optager ude i den urgamle skov, opfanger Darcy en forbudt lyd, der ikke skulle nå menneskeører. Dette fører en sær dreng til deres dørtrin, som trækker dem ind i et gådefuldt rige, hvor grænserne mellem virkelighed og myte begynder at udviskes.