Rose er en usikker og forhutlet pige i modeverdenen, som drømmer om at blive en anerkendt designer. Men efter en voldsom trafikulykke bliver hendes ansigt vansiret, og karrieren i de smukkes verden er forbi. Sådan ser det i hvert fald ud. Men så møder hun den mystiske dr. William Burroughs, som får tilladelse til at udføre en eksperimentel plastikoperation med hende som forsøgskanin. Da Rose vågner op, ser hun en selvsikker skønhed i spejlet. Men der er en bivirkning. Hun er begyndt at tørste efter blod…