James Carter er taget på ferie for at besøge sin ven Lee i Hong Kong. Men ferien bliver langt fra afslappende - umiddelbart er Lee den perfekte vært, men det viser sig hurtigt, at det hele er en del af efterforskningen af en eksplosion på den amerikanske ambassade, hvor to toldbetjente blev dræbt. De var på sporet af to falskmøntere med forbindelse langt ind i Hong Kongs mafia, og snart er James Carter med til både at opklare og ikke mindst forpurre opklaringen.