På de golde klipper på Bersærkø, hvor vikinger og drager har været bitre fjender i generationer, stikker Hikke ud fra mængden. Den opfindsomme, men oversete Hikke, søn af vikingehøvdingen Havblik den Vældige, trodser århundreders tradition, da han bliver ven med Tandløs, en frygtet Natskygge-drage. Deres uventede venskab afslører dragernes sande natur og udfordrer dermed selve grundlaget for vikingernes samfund.