Med sin nye lærling Amanda (Shawnee Smith) er dukkeføreren bag de ondskabsfulde og indviklede spil, der har skræmt et samfund og forbløffet politiet igen sluppet væk og er forsvundet. Mens byens betjente kæmper for at finde ham, er doktor Lynn Denlon (Bahar Soomekh) og Jeff (Angus Macfayden) ikke klar over, at de snart vil blive hans nyeste brikker i hans ondskabsfulde skakspil.