’Skolen ved verdens ende’ hedder filmen, for Lunana er vitterligt den fjerneste dal i det bhutanske Himalaya – otte dagvandringer fra nærmeste by. Ugyen, der bor i Bhutans hovedstad Thimphu, drømmer om at gøre karriere som musiker, men som led i uddannelsen udstationeres han i stedet som lærer i Lunana, hvor manglen på moderne bekvemmeligheder hurtig giver ham abstinenser. De mennesker, han møder, viser sig dog hurtigt at kunne opveje alle afsavn.