Franny er i Marokko for at forske om beduinstammer. Sidst, hun talte med sin bror Henry skændtes de, fordi han havde besluttet af gå ud af college og blive musiker. Da Frannys mor ringer og fortæller, at Henry ligger i koma efter en bilulykke, begynder hun desperat at lede efter ledetråde om hans nye liv. Via hans notesbog og sangtekster søger hun til Brooklyns musikscene og Henrys store idol, James Forester.