Franco bor i ét af Københavns mest belastede områder sammen med sin mor, der stort set ikke magter andet end at passe sit job som prostitueret. Det varer heller ikke længe, før han havner i det kriminelle miljø. Franco får hurtigt problemer med myndighederne, der ikke ser anden udvej end at prøve at få ham på ret kurs ved at sende ham til en plejefamilie i Jylland. Her mødes han af en rigtig flink plejefamilie, de åbne landskaber og ikke mindst deres unge teenagedatter.