Med et kærlighedsforhold, der gik i stykker, og forfatterdrømme, som aldrig rigtig blev til noget, vender den desillusionerede Nathan hjem til sine forældre i Florida, hvor moderen lider af Alzheimers, og faderen har fået problemer med hjertet. Midt i al elendigheden opdager han snart, at virkeligheden overgår digte, og at intet er, som det først ser ud…