Troldkvinden Zelda var engang den onde troldmand Ruperts medhjælper. Zelda planlægger at ødelægge det fredelige land Svanesøen og vil have fat i en hemmelig trylleformular, som Prins David og Svaneprinsesse Odette har. Det første, hun gør, er at kidnappe Odette, og nu må David og alle deres venner forsøge at redde hende og forhindre, at Zelda får magten til at ødelægge alt.