I en fjern del af det gådefulde land Pyradian hersker den ondskabsfulde Hornede Konge. Han er besat af tanken om at finde den magiske gryde, så han kan få mere magt ved hjælp af grydens overnaturlige kræfter. Men han har ikke taget højde for Taran; en dreng, som ved hjælp af et magisk sværd, et væsen der ligner en hund og hedder Gurgi, en smuk prinsesse og en synsk gris, der tager kampen op for at hindre kongen i at få mere magt.