Hvis lovende fremtidsudsigter havde et navn, ville det ikke være Teddy. Uden at være gået ud af skolen holder han med nød og næppe fast i sin ansættelse i en massagesalon. Fremtidsplanerne er diffuse, og de andre unge i den lille by lader ham ikke få fred. Han finder glæde i at hjælpe sin funktionshæmmede faster og hendes mand, og at være sammen med sin kæreste. Men en dag bliver Teddy revet af et mærkeligt dyr i skoven, og kort efter begynder han at gennemgå dramatiske forandringer. Med stor humor, effektive effekter, og en forskruet historie om kærlighed og hævn er Teddy noget for alle store varulvefans!