Salam er en charmerende 30-årig palæstinenser, der bor i Jerusalem og arbejder som praktikant på den populære palæstinensiske sæbeopera "Tel Aviv on Fire", som produceres i Ramallah. For at nå hen til tv-studierne er Salam nødt til at passere en israelsk kontrol. Der møder han kommandanten for kontrollen, Assi, hvis kone er en stor fan af sæbeoperaen. For at behage hende lægger Assi pres på Salam for at ændre slutningen af showet. Salam indser hurtigt, at Assis ideer kan tilskrives ham som manuskriptforfatter. Salams kreative karriere tager fart, indtil Assi og sæbeopera-producenterne bliver uenige om, hvordan det skal ende. Men Salam kan løse sine problemer med et sidste mestertræk.