Historien om Joe Meek, historiens første uafhængige pladeproducent, der i tressernes London opnåede enorm succes, inden depressioner, paranoia og hjertesorg fik ham til af begå drab og sidenhen selvmord. Meek var talentfuld, homoseksuel, afhængig af amfetamin plaget af personlige problemer og involveret i det okkulte. En farverig person med en voldsom skæbne.