Politichefen John Hawkins er på vej til at afslutte sit arbejde i Lone Crow for at skifte til fra en lille by til storbyen. Men så lander en sidste sag i hans skød. Et medtaget lig skylles op på en strand i en mildt sagt mærkelig stand. En obduktion viser sår, som overgår alt, man har set før. Det lykkes at identificere liget som fysikeren Cole Parsons, der har lejet et isoleret hus i området. Da sheriffen kører dertil, tager efterforskningen flere højst uventede og bizarre drejninger. Hvordan kan Parsons dukke op lyslevende, og hvad er det for en mærkelig maskine han samler på loftet?