Fader Peter Williams, en amerikansk exorcist, bliver besat af den dæmon, som han forsøgte at uddrive af en ung kvinde og som tvinger ham til at begå en frygtelig helligbrøde. 18 år senere, mens Peter forsøger at skjule sin skyld gennem velgørenhedsarbejde for fattige og børn i en lille by i Mexico, opdager han, at dæmonen er vendt tilbage. Denne gang har den besat den unge kvinde Esperanza, og den har startet en dødelig sygdom blandt byens børn. Men dens virkelige mål er noget andet: At tage Peters sjæl i besiddelse.