I de urolige 1930'ere ankommer Chen Shi, den sidste Wing Chu-mester, til Tianjin i det nordøstlige Kina for at virkeliggøre sin læremesters drøm – at føre hans kampsortslære videre her. Men byen har 19 kampsportsskoler i forvejen, og de ser ikke med venlige øjne på en ny konkurrent. Chens ambitioner fører ham hurtigt i kløerne på både byens stormester, underverdenens kvindelige chef og de militære ledere. Nu handler det ikke længere om at lære sin kunst fra sig – men snarere om at praktisere den!