I 1917 møder Lionel David på Boston Conservatory, hvor de finder fælles fodslag i deres kærlighed til folkemusik. Flere år senere fører et brev fra David til en rejse gennem Maine, der vil ændre Lionels liv for altid.
I 1917 møder Lionel David på Boston Conservatory, hvor de finder fælles fodslag i deres kærlighed til folkemusik. Flere år senere fører et brev fra David til en rejse gennem Maine, der vil ændre Lionels liv for altid.