Mowgli er netop flyttet til menneskebyen, hvor han trives godt med sin nye familie. Ude i junglen føler Baloo sig meget ensom. Han sniger sig ind i menneskebyen for at møde hans gamle ven Mowgli. De er hurtigt tilbage i junglen, hvor de bliver kastet ind i et vildt eventyr sammen med Ranjan og Shanti, panteren Bagheera, slangen Kaa og den hævnlystne tiger Shere Khan.
Mowgli er netop flyttet til menneskebyen, hvor han trives godt med sin nye familie. Ude i junglen føler Baloo sig meget ensom. Han sniger sig ind i menneskebyen for at møde hans gamle ven Mowgli. De er hurtigt tilbage i junglen, hvor de bliver kastet ind i et vildt eventyr sammen med Ranjan og Shanti, panteren Bagheera, slangen Kaa og den hævnlystne tiger Shere Khan.