Kaptajn Nathan Algren er en respekteret officer i det amerikanske militær. Kejseren af Japan hyrer ham til at træne det nye Japans første hær i krigskunst. Mens kejseren forsøger at udrydde resterne af det gamle riges Samurai-traditioner og vestliggøre sine krigere - primært for at fremme handlen med Vesten - bliver Algren mere og mere optaget af Samuraierne. Pludselig befinder han sig midt mellem to æraer og to verdener, og kun hans egen æresfølelse kan hjælpe ham gennem denne konflikt.
Kaptajn Nathan Algren er en respekteret officer i det amerikanske militær. Kejseren af Japan hyrer ham til at træne det nye Japans første hær i krigskunst. Mens kejseren forsøger at udrydde resterne af det gamle riges Samurai-traditioner og vestliggøre sine krigere - primært for at fremme handlen med Vesten - bliver Algren mere og mere optaget af Samuraierne. Pludselig befinder han sig midt mellem to æraer og to verdener, og kun hans egen æresfølelse kan hjælpe ham gennem denne konflikt.