Filmen udspiller sig for over tusind år siden, under Tangdynastiet. En kinesisk poet og en japansk munk tager sig af en dæmonkat, som hærger i byen. Tingene tager en skræmmende vending og fører til, at de afslører mysteriet bag en legendarisk og smuk konkubines død flere årtier tidligere.
Filmen udspiller sig for over tusind år siden, under Tangdynastiet. En kinesisk poet og en japansk munk tager sig af en dæmonkat, som hærger i byen. Tingene tager en skræmmende vending og fører til, at de afslører mysteriet bag en legendarisk og smuk konkubines død flere årtier tidligere.