Joaquin Phoenix gør et fantastisk comeback med en blændende præstation i rollen som krigsveteranen Freddie, der længe har søgt tilflugt fra tilværelsens ulidelighed gennem et massivt alkoholforbrug. Da han ved et tilfælde møder mesteren Lancaster Dodd mærker Freddie hurtigt, hvordan mesterens tro på sjælevandring og frelse får fæste i hans rodløse og temperamentsfulde sind. Men ikke alle i bevægelsen hilser Freddie velkommen som en af mesterens nærmeste.