Sarah er bekymret over sin søn Miles' skræmmende adfærd og tror, at en ond og overnaturlig kraft har overtaget ham. Sarah må vælge mellem en mors instinkt for at beskytte sit barn for enhver pris og det desperate behov for at undersøge, hvad eller hvem der er skyld i hans onde udsving. Seerne kommer med på en uhyggelig rejse, hvor linjen mellem det virkelige og uvirkelige bliver skræmmende sløret...