I denne surrealistiske psykologiske thriller vender en mand (Nicolas Cage) tilbage til den idylliske strand fra sin barndom for at surfe med sin søn – men bliver mødt af de lokale og deres benhårde regel: “Bor du ikke her, surfer du ikke her”. Bitter, men fast besluttet på at surfe på sin strand – og købe huset i nærheden, hvor han voksede op – udsættes han for prøvelser af både krop og sjæl, der bringer ham helt ud til grænsen.