Jerry er en fabriksarbejder med en ekstremt positiv indstilling til verden. Han er også alvorligt psykisk syg og undlader at tage sin medicin, så han kan leve videre i sin egen smukke verden, hvor hans kat og hund taler med ham, hvilket får ødelæggende konsekvenser for omgivelserne. Da han ved et uheld begår et mord, forsøger katten at overtale ham til at blive seriemorder, mens hunden er imod.