Simon tager sin 12-årige søn med til et landsted i Vermont, hvor de kan slippe for postyret i byen, koncentrere sig om at renovere huset og komme tættere på hinanden. Men det viser sig snart, at huset er besat af den tidligere ejers ånd, en berygtet og ond kvinde ved navn Lydia. Hendes tilstedeværelse er så skræmmende og stærk, at Simon tvivler på, om han kan beskytte sin søn og redde sig selv fra hendes greb.