Mickey er en forsikringsagent som prøver på at øge firmaets omsætning, blive genforenet med sin kone og slippe for kulden i Wisconsin. Han er overbevist om, at salg drejer sig om at sælge en historie - bare man finder nogen som er dum nok til at tro på den. Mickey får jackpot hos en pensioneret landmand, men hans forsøg på at snyde den gamle bliver afsløret af en mentalt ustabil låsesmed, som gennem udpresning trækker Mickey ind i kriminalitet som bliver mere og mere farlig.