Der er optræk til ballade, da Thomas’ vogn tiltrækker nogle frække abers opmærksomhed. Thomas træder modigt til, da en cyklon rammer, og redder efterfølgende nogle koalaer fra en ildebrand, mens Samson overvinder sin frygt for fyrværkeri. I mellemtiden opdager Duck, at Dexter ikke bare er rusten … han er virkelig nyttig, og Rosie føler sig lidt rød. Percy bliver sendt på en umulig opgave, da han skal lede efter en usynlig motor, og Philip beviser, at du ikke behøver at være stor for at være mægtig! Episoder: Abeløjer, Thomas og abepaladset, Duck's skole, Man tror det, når man ser det, Cyklon-Thomas, Banjo og skovbranden, Rosie er rød, Undskyldning umulig, Samson og fyrværkeriet, Thomas' dyre-ark