Lokket af udsigten til avanceret sex lusker to mænd rundt i det franske kvarter. Den ene er strømer. Den anden er morder. Clint Eastwood spiller Wes Block, en betjent, der balancerer på grænsen mellem at være den mand, han stræber efter at være, og den mand, han frygter, at han i virkeligheden er. Under efterforskningen af en række brutale sexmord, opdager han en forbindelse mellem sig selv og den mistænkte. I morderens øjne er den eneste gode luder en død luder - især hvis hun har været sammen med Block. Snart kan ingen kvinde, der kender Block, vide sig sikker; end ikke dem, der står ham nærmest.