Dette nye eventyr begynder, Tom og Jerry finder et mystisk glødende æg. Snart udklækkes baby Puff, som tror, at Tom er hans mor. Den vrede dragemor vil have sit barn tilbage, men hun er ikke den eneste - en mægtig heks fanger dragebabyen og har onde planer! Ved hjælp af stærke forbundsfæller og dyrevenner kæmper Tom og Jerry med tænder og klør for at genforene dragebabyen med sin mor.