Jerry drømmer om at optræde, og pludselig bliver drømmen til virkelighed, og han befinder sig i en fortryllet verden. Han får nye venner og bliver verdens lykkeligste lille mus, da han skal danse med en spilledåseballerina. Men en flok hensynsløse rendestenskatte ledet af Tom afbryder forestillingen og kidnapper ballerinaen. Med hjælp fra sin venner forsøger Jerry at redde situationen.