Den succesfulde FBI-agent Ray Levoi bliver kastet ud i en fremmed og ukendt verden, da han får til opgave at opklare et mord i et indianerreservat. Levoi er blevet specielt udvalgt på grund af hans indianske herkomst, og som makker får han en legendarisk, aldrende agent i deres jagt på en indiansk aktivist. Men da de ankommer til reservatet møder Levoi den respektløse lokale sherif og stammens religiøse leder, der kender flere af hemmelighederne om Levois egen herkomst. Mens Levois forståelse for den indianske kultur vokser, bliver han mere og mere sikker på, at FBI har fanget en uskyldig mand.