Hvor langt når man med tro, håb og kærlighed? Det er starten af 60’erne, og Bjørn og Erik nærmer sig voksenlivet med tøvende skridt. Bjørns omgivelser forventer, at han forlover sig med Kirsten, men i stedet forelsker han sig hovedkulds i Anna. Erik kæmper med en psykisk syg mor og en autoritær far, der holder både Erik og moren i et jerngreb.