Den unge troldeprins Trym tvinges til at forlade troldedalen Ervod for at redde sin far, Kong Grom, der er blevet forvandlet til sten og har mistet sin hale. Han har kun to dage til det, inden hans onde onkel Grimmer overtager magten i troldedalen. Trym og hans venner, den tohovede Jutul og troldepigen Freia, tager ud på en farlig og eventyrlig rejse en magisk troldeverden for at hente kongens hale, redde hans liv og overdrage trolderiget til den retmæssige konge.