Fra den kendte filmskaber Guillermo del Toros grænseløse fantasi kommer sagaen om to verdener, som er på vej til kollidere. Da den helt almindelige teenagedreng Jim Lake junior finder en mystisk amulet på sin vej til skole, opdager han, at der er en hemmelig civilisation befolket af mægtige trolde lige under hans lille hjemby Arcadia. Jim bliver pludselig udset til at spille en vigtig rolle i den ældgamle kamp mellem ondt og godt, og han er fast besluttet på redde verden - efter gymnastiktimen.