Fortællingen om Joseph er præget af vold og en vrede, som driver ham til selvdestruktion. I den onde cirkel, som er hans liv, finder han håb og redning i Hannah, en kristen velgørenhedsarbejder. I starten ser Joseph ned på hendes tro og hendes formodede idylliske liv, men han indser snart, at Hannahs liv er alt andet end fredfyldt. Efterhånden som deres forhold udvikler sig, lærer de at forstå og acceptere den smerte, de begge har i sig.