Året er 1999. Trond er 67 år gammel og er flyttet til et øde sted. Da efterår bliver til vinter, glæder han sig til nytårsaften og årtusindskiftet, som han skal fejre helt alene. Han opdager en nabo, som er en mand, han kendte i sommeren 1948. Den sommer, hvor hans far forberedte ham på det store svigt. Men også den sommer, hvor Trond blev voksen og fornemmede duften af en kvinde, han gerne ville være nær. Den samme kvinde, hans far gerne ville dele sit liv med.